上海萊士 10月11日公告 ，公司股東大會(huì)審議通過(guò)了公司資產(chǎn)收購(gòu)事宜。公司擬通過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的方式斥資47.58億元收購(gòu)?fù)飞?9.77%股權(quán)，同時(shí)擬通過(guò)定增方式募集6.6億元項(xiàng)目配套資金。這是上海萊士繼收購(gòu)邦和藥業(yè)之后，再下一城擴(kuò)展血液制品版圖。

加碼外延式并購(gòu)

   在10月10日召開(kāi)的2014年第五次臨時(shí)股東大會(huì)上，公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的議案獲得參與股東100%表決同意。

   根據(jù)公告，本次收購(gòu)標(biāo)的同路生物89.77%股權(quán)的交易價(jià)格為47.58億元，其100%股權(quán)的評(píng)估值為53.01億元，較賬面凈資產(chǎn)6.86億元的增值率為672.35%。因同路生物原股東要求快速獲得現(xiàn)金對(duì)價(jià)，此次收購(gòu)是由上海萊士控股股東相關(guān)主體先行收購(gòu)后，再以相同價(jià)格轉(zhuǎn)讓給上市公司。之后上海萊士將向科瑞金鼎、深圳萊士、謝燕玲發(fā)行股份購(gòu)買其持有的同路生物89.77%股權(quán)，發(fā)行價(jià)格為66.25元/股。同時(shí)，上海萊士還將以不低于59.62元/股(除權(quán)后為29.81元/股)的價(jià)格，向特定投資者定增以募集配套資金不超過(guò)6.6億元。

   上海萊士表示，同路生物漿站數(shù)量排名全國(guó)前五，在完成對(duì)前次邦和藥業(yè)的收購(gòu)后，上市公司繼續(xù)外延式擴(kuò)張收購(gòu)?fù)飞铩?/P>

   數(shù)據(jù)顯示，同路生物目前在安徽、內(nèi)蒙古、廣東、浙江擁有14家漿站(含3家籌建)，其主要產(chǎn)品包括人血白蛋白、凍干靜注人免疫球蛋白、人凝血因子Ⅷ等7個(gè)品種。2013年，同路生物實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.09億元，凈利潤(rùn)1.79億元。

   完成收購(gòu)后，上海萊士產(chǎn)品品種將增加至11種，漿站數(shù)量增加至28家(含4家籌建)，公司采漿規(guī)模和產(chǎn)品種類均將躍居國(guó)內(nèi)血液制品企業(yè)首位，將提升公司血液制品龍頭企業(yè)的行業(yè)地位。

血液制品行業(yè)整合升級(jí)

   血液制品主要原材料來(lái)源于健康人血漿，原料血漿供應(yīng)量和單采血漿站規(guī)模很大程度上決定了血液制品企業(yè)的規(guī)模，并購(gòu)整合是行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵路徑。目前約占全球市場(chǎng)份額超過(guò)70%的全球前五大血液制品企業(yè)貝林、百特、拜耳、基立福、奧克特琺瑪，均通過(guò)在全球范圍內(nèi)進(jìn)行了一系列行業(yè)整合，逐步提升企業(yè)規(guī)模。

   自2001年起，國(guó)家為加強(qiáng)對(duì)血液制品行業(yè)的監(jiān)管，不再審批新的血液制品企業(yè)。目前，我國(guó)共有血液制品生產(chǎn)企業(yè)30余家。國(guó)家不斷加強(qiáng)的監(jiān)管政策使得血液制品行業(yè)的進(jìn)入壁壘極高，目的是促使行業(yè)優(yōu)勝劣汰，集中度提高。在此背景下，近年來(lái)，我國(guó)血液制品行業(yè)的重大收購(gòu)兼并事件逐步增多，紛紛通過(guò)并購(gòu)來(lái)擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，比如博雅生物收購(gòu)浙江?？挡糠止蓹?quán)、天壇生物收購(gòu)成都蓉生、沃森生物收購(gòu)河北大安、中國(guó)生物收購(gòu)貴陽(yáng)黔峰和西安回天等。

   上海萊士表示，公司將加大收購(gòu)兼并力度，同時(shí)也將對(duì)適合公司發(fā)展的生物醫(yī)藥技術(shù)及產(chǎn)品進(jìn)行收購(gòu)。戰(zhàn)略并購(gòu)將是實(shí)現(xiàn)公司2015年、2016年業(yè)績(jī)目標(biāo)的重要保障。

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