東方醫(yī)藥網(wǎng)導讀：雙成藥業(yè)(002693)2日晚間公告，公司擬以不低于12.11元/股，非公開發(fā)行不超過7431.87萬股，募資不超9億元，全部用于收購杭州澳亞46%股權(quán)、奧鵬投資100%股權(quán)。收購完成后，公司將通過奧鵬投資間接持有杭州澳亞54%的股權(quán)，從而控制凍干粉針加工外包企業(yè)——杭州澳亞100%的股權(quán)。公司股票2月3日復牌。

值得注意的是，2014年，杭州澳亞營業(yè)收入為2.29億元，凈利潤為10035.80萬元。其營業(yè)收入相當于同期上市公司營業(yè)收入的142%，凈利潤相當于同期上市公司歸屬于母公司股東凈利潤的170%。收購完成后，公司的盈利水平將得到大幅提升。

    杭州澳亞100%股權(quán)預估值為15億元，參考上述預估值并考慮交易對價的支付時間、未來的業(yè)績承諾責任和補償風險的不同，其中奧鵬投資所持杭州澳亞54%股權(quán)對應的轉(zhuǎn)讓價格暫定為9.619億元，巨科實業(yè)所持杭州澳亞46%股權(quán)對應的轉(zhuǎn)讓價格為5.05億元。

    據(jù)介紹，杭州澳亞集產(chǎn)、學、研為一體，為全國最大的凍干粉針加工外包企業(yè)(CMO)之一。杭州澳亞現(xiàn)已建成3條通過新版GMP認證的凍干粉針劑生產(chǎn)線，其中包括8條全自動高速洗烘灌聯(lián)動線、18臺帶CIP-SIP真空冷凍干燥機，另設有現(xiàn)代化凍干工藝實驗室。其主要業(yè)務模式為凍干粉針劑的受托加工和自有品牌產(chǎn)品的自產(chǎn)自銷，其中前者占主營業(yè)務收入的95%以上。公司現(xiàn)已與復旦復華、沈陽新馬、山東綠葉、北京四環(huán)、奧賽康、武漢啟瑞等多家制藥企業(yè)建立了廣泛長期的戰(zhàn)略合作關系。

    杭州澳亞實際控制人黃少峰與公司一致同意，杭州澳亞2015年度至2017年度凈利潤分別不低于1.1億元、1.2億元和1.3億元，即杭州澳亞各承諾年度凈利潤合計不低于3.6億元，否則黃少峰將以現(xiàn)金形式對雙成藥業(yè)進行補償。

    雙成藥業(yè)表示，若公司上述非公開發(fā)行不能通過證監(jiān)會審核，公司仍將自籌資金完成收購巨科實業(yè)所持有的杭州澳亞46%股權(quán)交易，公司將就奧鵬投資100%股權(quán)將與交易對方另行協(xié)商。

    雙成藥業(yè)表示，此次收購完成后，一方面，雙成藥業(yè)將先進的上市公司管理經(jīng)驗輸出到杭州澳亞，利用上市公司的品牌及平臺，提升杭州澳亞的資金運籌和經(jīng)營管理實力; 另一方面，借助杭州澳亞規(guī)模化低成本的生產(chǎn)管理模式以及穩(wěn)定高效的產(chǎn)品質(zhì)量體系，可提升雙成藥業(yè)現(xiàn)有凍干生產(chǎn)的技術水平，強化規(guī)模優(yōu)勢，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，也為公司儲備品種快速推向市場提供生產(chǎn)保障。通過資源整合，公司的核心競爭力將得到有效提升。