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據(jù)華爾街日報周一報道稱:Valeant已經(jīng)通過提價約10億美元,在競購戰(zhàn)中擊敗對手Endo國際公司,將以約111億美元的全現(xiàn)金出價購買Salix藥業(yè)。
也有其它的媒體渠道稱:交易并未最終達成,只是111億美元的全現(xiàn)金支票,Valeant顯得志在必得,而Salix說不的可能性不大。
Salix已經(jīng)在2月同意接受Valeant提出的每股158美元的現(xiàn)金報價,但是半路殺出程咬金,Endo國際于上周三提出相當于每股175美元的現(xiàn)金加換股競購價格之后,Valeant不得不將報價一次性提高15美元,至每股173美元的現(xiàn)金出價。
Valeant新的現(xiàn)金出價相當于111億美元,而Endo國際的現(xiàn)金和換股出價折算相當于112億美元。不過Endo國際的出價因為需要等待股東批準而且要更長時間才能完成交易,而被認為具有更多的不確定性。
Endo國際在周一承認已經(jīng)撤回了對Salix藥業(yè)的競購要約,但是在媒體聲明中指出,公司有“強勁的交易意愿”。這被認為公司可能再發(fā)起其他并購交易。
Valeant藥業(yè)國際股價在周一漲4.91美元,收于每股202.34美元,漲幅是2.49%;Salix藥業(yè)股價漲3.35%,收于每股172.75美元,漲幅是1.98%;Endo國際股價漲2.32美元,收于每股89.65美元,漲幅是2.66%。
Salix藥業(yè)主要生產(chǎn)胃部不適癥狀的治療藥物,是一個高度增長的專業(yè)藥物領域。
有知情人士表示,在2014年錯失對肉毒桿菌制造商艾爾建公司的收購交易之后,Valeant藥業(yè)的首席執(zhí)行官邁克爾-培生(Michael Pearson)非常迫切的想要完成對Salix藥業(yè)的收購。公司在過去幾年通過收購已獲批準藥物的制造商并在之后削減成本來實現(xiàn)高速擴張,從而避開了對極具風險的早期產(chǎn)品研發(fā)過程的依賴。邁克爾-培生2008年上任以來已經(jīng)獨自或者是通過合資企業(yè)完成了超過100起并購。
目前尚不清楚Valeant藥業(yè)將如何支付這筆現(xiàn)金收購價格。公司曾表示,可能在目前的大股東,潘興廣場資本管理以及ValueAct資本管理的支持下進行一次新股增發(fā)獲得資金,但是知情人士的說法顯示,至少周末期間這一交易的具體安排還沒有形成。
根據(jù)新的交易條款,Salix藥業(yè)需要將接受其他競購報價的分手費提高1億美元,至約4.5億美元,這也勢必增加任何試圖對Salix藥業(yè)進行收購的交易成本。此外,Salix藥業(yè)也同意將Valeant藥業(yè)競購價格的考慮截止期從8月20日提前到5月1日;如果Salix藥業(yè)無法在4月8日之前爭取到大多數(shù)股東同意出售持股,Valeant的報價將會立即降低至每股158美元。
Valeant最初在2月提出了約100億美元的收購報價;由一名前Valeant藥業(yè)高管創(chuàng)立的Endo國際在上周提出了競購報價。
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